Pentru agentul cunoscut sub numele de "Twilight", nici un ordin nu este prea înalt dacă este de dragul păcii. Operând ca spion principal al lui Westalis, Twilight lucrează neobosit pentru a împiedica extremiștii să declanșeze un război cu țara vecină Ostania. Pentru ultima sa misiune, el trebuie să-l investigheze pe politicianul ostanian Donovan Desmond infiltrându-se în școala fiului său: prestigioasa Academie Eden. Astfel, agentul se confruntă cu cea mai dificilă sarcină a carierei sale: să se căsătorească, să aibă un copil și să se joace cu familia.
Amurg, sau "Loid Forger", adoptă rapid orfana Anya pentru a juca rolul unei fetițe de șase ani și potențial student la Eden Academy. Pentru o soție, el îl întâlnește pe Yor Briar, un muncitor de birou absent, care are nevoie de un partener de-al ei pentru a-și impresiona prietenii. Cu toate acestea, Loid nu este singurul cu o natură ascunsă. Yor se luminează ca asasinul letal "Thorn Princess". Pentru ea, căsătoria cu Loid creează coperta perfectă. Între timp, Anya nu este fata obișnuită care pare să fie; ea este un esper, produsul unor experimente secrete care îi permit să citească mințile. Deși le descoperă adevărata identitate, Anya este încântată că noii ei părinți sunt agenți secreți cool! Nu le-ar spune niciodată, desigur. Asta ar ruina distractiv.
Sub masca "Falsificatorilor", spionul, asasinul și esperul trebuie să acționeze ca o familie în timp ce își desfășoară propriile agende. Deși acești mincinoși și inadaptați joacă doar părți, ei descoperă curând că familia înseamnă mult mai mult decât relații de sânge.