Războiul care s-a dezlănțuit între Biserică și Vrăjitoare timp de cinci secole s-a încheiat în cele din urmă în pace, dar cu câțiva ani în urmă. Cu toate acestea, cuibărit în locurile întunecate ale lumii, chihlimbarul acelui conflict vechi de vârstă încă mocnit.
Frecventând Academia Regală de Magie a Regatului Wenias este un student care se luptă pe nume Sable, care nu are amintiri despre timpul său înainte de a fi înscris. La comanda directorului Albus, el a părăsit Regatul pentru a călători în zonele sudice ale continentului, unde insurgenții anti-magie sunt încă o forță de luat în considerare, ca parte a unui regim special de instruire. Însoțindu-l sunt un partid de indivizi puternici atât în ceea ce privește capacitatea, cât și personalitatea; este cel cunoscut sub numele de Vrăjitoarea Zorilor, Roux Cristasse, care caută cunoașterea interzisă a magiei primordiale în "Grimoire of Zero", fata de geniu Holtz, precum și singura fiară a școlii, Kudd.
Doar ce adevăr vor descoperi în călătoria lor spre sud...?