Un eveniment apocaliptic a devastat Japonia, lăsând în urmă doar câmpii nesfârșite de nisip, iar o boală ciudată și ruginită terorizează rămășițele civilizației. Potrivit guvernului, starea îngrozitoare a noii lumi este rezultatul sporilor de ciuperci răspândite de oameni ca Bisco Akaboshi, etichetată drept “Ciuperca mâncătoare de oameni”.
Dar Bisco ar fi de altă părere. În realitate, el este un “Protector al ciupercilor”, hotărât să descopere legendara ciupercă “Sabikui” – despre care se spune că ar fi leacul suprem pentru boala ruginii. Alături de el în căutarea sa se află crabul său gigantic Akutagawa și doctorul Milo Nekoyanagi, care caută în mod activ un tratament împotriva otrăvirii cu rugină pentru sora sa bolnavă. În ciuda prejudecăților îndreptate împotriva lui de către oamenii de rând, Bisco refuză să renunțe la căutarea sa de a purifica lumea putrezită.